くれぐれも、自己責任の上で判断してくださいね! 2010年1月 2010年1月のTOPIX買い日 2010/1/31(日) 　先週木曜日(1/28)に行われましたTOPIX買い日結果です。対象はMonotaRo(3064)と日本海洋掘削(1606)です。 　MonotaRoの組み入れ時価総額はほとんど無視できるといっていいくらいなので、引けは盛り上がらず。日本海洋掘削は入るレベルなのですが、先回りが重すぎで下がりました。TOPIX買いは苦戦ですね。(出典: Yahoo Japan Corporation.) MonotaRo(3064) 日本海洋掘削(1606) コード 銘柄 時価総額 前日比 当日比 VWAP比 3064 ＭｏｎｏｔａＲｏ 10 ▲ 0.16% ▲ 1.04% 0.24% 1606 日本海洋掘削 163 ▲ 2.95% ▲ 2.63% ▲ 1.44% (参考) TOPIX先物 0.88% 0.55% 0.09% 　ちなみに、この日は三井住友FG(8316)のMSCI買い日でした(多分)。それまでの取引がなんだったのだろうかと思える程の大引け大昇竜。前日のTOPIX買い日とは対照的な動きでした。(出典: Yahoo Japan Corporation.) 三井住友FG(8316) コード 銘柄 前日比 当日比 VWAP比 8316 三井住友フィナンシャルＧ 1.85% 1.88% 1.50% (参考) TOPIX先物 0.88% 0.55% 0.09% 1月の優待銘柄逆日歩一覧 2010/1/31(日) 　少々遅くなってしまいましたが、1月の優待銘柄逆日歩一覧を掲載します。ドクターシーラボ(4924)が結構きつめ。1万円相当の優待ですが、それに対して6,000円の逆日歩を払う必要がありました。クロスプラス(3320)も似た状況。 　意外とつかないものだなぁと感じたのが東京ドーム(9681)。日経平均採用銘柄でもあるので、貸株してくれる機関投資家がたくさんいるのでしょうね。 コード 銘柄名 市場区分 品貸料（円） 逆日歩率 4924 ＤＲ．シーラ 東証 6000 3.12% 3320 クロスプラス 東証 18 1.87% 2217 モロゾフ 東証 0.6 0.20% 8142 トーホー 東証 0.45 0.13% 9681 東京ドーム 東証 0.15 0.05% 本日セミナーにお越し頂いた皆様へ 2010/1/30(土) 　本日はセミナーにお越し頂き、どうもありがとうございます。東北、関東、関西、九州まで、遠くからのご参加、感謝致します。とても楽しい時間を共有させて頂きました。 　1月は正直、動きが読めないことが多かったですが、また復活する時期がやってくるかと思いますので(と期待)、その時には存分に発揮していただければと。 　会場でも告知させて頂きましたが、2月末にも別のセミナーがございますので(内容は一部重複します)、よろしければ是非ご参加くださいませ! 　それではまた、どこかでお逢いしましょう! 外国人投資家が買っているように見えるけれど 2010/1/28(木) 　先週の投資部門別売買状況ですが、外国人投資家が現物株を引き続き大幅に買い越し。しかし、それを上回る先物売りがあり、トータルではマイナスです。個人投資家は逆張りの買いを入れている感じです。 　これをどう見るか...。外国人投資家として「CTAの売り」と「一般投資家の買い」が拮抗しているということでしょうかね...。 2010年1月第3週( 1月18日〜1月22日 ) 　 TOPIX先物 225先物 株式(3市場) 全合計 自己 85,098 138,712 ▲ 434,260 ▲ 210,450 外国人 ▲ 43,066 ▲ 309,396 323,639 ▲ 28,824 個人 80 100,614 195,761 296,456 信託銀行 ▲ 39,675 15,332 ▲ 57,259 ▲ 81,602 投資信託 35 12,197 ▲ 8,884 3,348 事業法人 48 21,742 ▲ 18,734 3,055 その他法人等 191 4,177 ▲ 2,796 1,572 生保・損保 ▲ 1,449 869 ▲ 12,448 ▲ 13,028 都銀・地銀等 ▲ 615 ▲ 2,576 ▲ 2,113 ▲ 5,304 その他金融機関 ▲ 399 746 ▲ 6,092 ▲ 5,745 増資によるTOPIX買い日 2010/1/28(木) 　本業の都合により更新が滞ってしまいましたが、増資によるTOPIX買い3連発分を掲載します。25日の大京(8840)、26日のアルバック(6728)、27日の三井住友FG(8316)です。 　はっきり言ってボロボロ。TOPIXへの組み入れ時価総額が低い大京、アルバックはまだ分かりますが、三井住友FGも、TOPIX買いがあんまり入っていない感じ(詳細は後述)。アローヘッドによって戦略を変えたのか...。うーん。(出典: Yahoo Japan Corporation.) 大京(8840) コード 銘柄 時価総額 前日比 当日比 8840 大京 89 1.05% 0.52% (参考) TOPIX先物 ▲ 0.59% 0.43% アルバック(6728) コード 銘柄 時価総額 前日比 当日比 VWAP比 6728 アルバック 93 ▲ 4.01% ▲ 4.01% ▲ 1.57% (参考) TOPIX先物 ▲ 1.71% ▲ 1.93% ▲ 0.97% 三井住友FG(8316) コード 銘柄 時価総額 前日比 当日比 VWAP比 8316 三井住友FG 7915 0.38% ▲ 0.71% ▲ 1.04% (参考) TOPIX先物 ▲ 1.09% ▲ 1.09% ▲ 0.56% 　三井住友FGの大引けが成立せずにザラバ引け。私もかなり驚きました。大引け直前の株価が2,921円。某市場筋の情報によれば、対等するのは2,780円!!(証券会社レベルの板表示であれば引け後に手計算でできるようです)だったとのことで、引けの更新値幅50円を超えてしまったのでザラバで引けとなったそうです。 　きょうの始値は2,920円だったので、前日に下手に大引けが成立しなくて良かったという感じでしょうか。大口の買い手側がそれを予測して手を引いたのか...。でもギリギリまで何が起こるか分からないし、抜けた分はどこかで株式を調達する必要があるので、そんな賭けはできな気が。 JR東海の日経平均買い日 2010/1/21(木) 　本日はJR東海(9022)の日経平均買い日でした。東証アローヘッドに変わっても、今まで通りに買いがキチンとやってくるのか心配だったのですが、大引け間際の買い上がりがはっきり確認できて、ひと安心。VWAPも強引にプラスへ。 　ただ残念なのは、昨年までは買い上がりの姿を「きたきたきた! 板を食ってる、食ってる」と鑑賞できたのですが、これからは目にも止まらぬ速さで駆け上がってしまいます。全然鑑賞する余裕なし。(出典: Yahoo Japan Corporation.) コード 銘柄 前日比 当日比 VWAP比 9022 東海旅客鉄道 0.30% 0.44% 0.49% (参考) TOPIX先物 1.17% 1.27% 0.54% 　後場はもう少し全般的に買われると考えていたのですが、最後の最後まで力を温存しておきましたね。ラスト15秒を切ったあたりからの戦いが激しかったです。 またもや外国人投資家ひとり買い 2010/1/21(木) 　先週の投資部門別売買状況ですが、規模は落ちたというものの、またしても外国人投資家が大量に買い。そして個人投資家も含め、その他の主たる投資部門は売りまくり。まだまだ買いを続けてくれるかな? 2010年1月第2週( 1月12日〜1月15日 ) 　 TOPIX先物 225先物 株式(3市場) 全合計 自己 ▲ 73,516 95,016 ▲ 126,124 ▲ 104,623 外国人 100,241 ▲ 53,783 480,517 526,975 個人 142 ▲ 12,485 ▲ 234,720 ▲ 247,063 信託銀行 ▲ 17,213 ▲ 40,688 ▲ 17,106 ▲ 75,007 投資信託 75 ▲ 6,395 ▲ 2,184 ▲ 8,504 事業法人 4,124 ▲ 132 ▲ 58,011 ▲ 54,019 その他法人等 ▲ 1,467 ▲ 1,396 7,998 5,135 生保・損保 ▲ 12,446 12,710 ▲ 11,939 ▲ 11,674 都銀・地銀等 ▲ 124 ▲ 823 ▲ 11,489 ▲ 12,436 その他金融機関 96 ▲ 731 5,196 4,561 JR東海と三井化学 2010/1/20(水) 　昨日正式にJAL(9205)が外れ、JR東海(9022)の日経平均株価採用が発表されました。以前に少々触れましたが、これは2005年にカネボウが整理ポスト入りし、三井化学(4183)が採用された時と状況が相当似ています。三井化学も今回のJR東海同様、ど本命銘柄でした。 　今日のJR東海の値動きと三井化学の採用が発表された初日の値動きです。形が似ていると言えば、似ています。ただ、今回の方が下落率が緩やかです。(出典: Yahoo Japan Corporation.) JR東海(9022) 三井化学(4183) 　ちなみに、JR東海の明日にあたる、日経平均買い日の三井化学の値動きはこんな感じでした。朝安後、午後にピークはやってきたら、まさしく再来ですね 。(出典: Yahoo Japan Corporation.) 日本人投資家を敵に回す外国人投資家 2010/1/15(金) 　1月第1週の投資部門別売買状況ですが、外国人投資家が猛烈に買い越していました。驚くべき事にその他の投資部門については、従業員持株会の買いと思える「その他法人等」を除いて、きれいに売り越し。外国人投資家は日本人投資家を敵に回していますね(笑)。 2010年1月第1週( 1月4日〜1月8日 )   TOPIX先物 225先物 株式(3市場) 全合計 自己 ▲ 105,040 3,323 ▲ 86,992 ▲ 188,709 外国人 91,431 147,129 708,021 946,580 個人 ▲ 89 ▲ 57,282 ▲ 419,104 ▲ 476,475 信託銀行 15,950 ▲ 22,262 ▲ 42,331 ▲ 48,643 投資信託 4,524 ▲ 16,153 ▲ 35,291 ▲ 46,919 事業法人 8,798 ▲ 2,488 ▲ 51,326 ▲ 45,016 その他法人等 ▲ 1,017 221 5,973 5,177 生保・損保 ▲ 13,184 ▲ 30,065 ▲ 15,189 ▲ 58,438 都銀・地銀等 ▲ 1,512 ▲ 9,207 ▲ 13,788 ▲ 24,507 その他金融機関 ▲ 2 ▲ 252 ▲ 6,925 ▲ 7,179 　世界的なファンドなどのリバランス(資金配分が多くなった国を売って、低い国を買う)による"かさ上げ"があったとは思うのですが、いやはやそれにしてもすごい額です。 　久々に、東証一部時価総額に対する外国人投資家の買い越し割合のグラフを掲載します。13週・26週共に長期にわたる下落トレンドから脱出したように見えます。逆らうに逆らえない状況か...。 三洋電機のFTSE買い日 2010/1/12(火) 　本日は三洋電機(6764)のFTSE買い日でした。組み入れられる時価総額は大きかったものの、結局はいいところなく終了です。FTSE買い連敗。(出典: Yahoo Japan Corporation.) コード 銘柄 時価総額 前日比 当日比 VWAP比 6764 三洋電機 1506 ▲ 1.74% ▲ 3.98% ▲ 0.89% (参考) TOPIX先物 1.38% 1.59% 0.87% 　出来高が結構あったのでFTSE買いが入ったとは思うのですが、前場の売られ方がひどかった。大手の株主が狙って売ったためなのか、単なる偶然なのか、アローヘッドの影響もあるのか? アローヘッドの影響については、もう少し様子を見ないとなんともいえませんが。 JALと似たケース: 三井化学 2010/1/11(月) 　もしJALが上場廃止となれば、カネボウ上場廃止時と似たケースになります。その時に採用されたのは三井化学(4183)です。その当時の三井化学も今回のJR東海(9022)同様に本命視されてた銘柄で、ちょうど同じようなウエイトでした。 　そこで三井化学が採用された時の株価の推移をチェックしてみます。日経平均をどれだけアウトパフォームしたかの数値です。 　発表と同時に材料出尽くし。発表翌日の始値は高かったのですが、そこからはずりずりと値下がりしました。 　明日のJR東海は、日経平均に新規採用されたような過剰な反応がありそうな...。 JAL退場時の日経平均銘柄入れ替え 2010/1/11(月) 　各所で報道されていますが、JAL(9205)の上場維持の先行きが怪しくなってきました。朝日新聞の報道によれば上場廃止にする方向とのことです。もしそうなると19日に予定されている東京地裁への更生法適用申請と同時に整理ポスト入りし、その後上場廃止へと突き進むのではないでしょうか。 　JALは日経平均株価採用銘柄ですので、東証が整理ポスト入り発表したその日のうちに、日本経済新聞社はJALを除外し、同時に採用銘柄を発表する手順を踏み、その2営業日後程で本採用となるでしょう。過去カネボウ上場廃止時がそのケースに該当します。 　代替採用銘柄として有力なのは、日本証券新聞社の記事からはJR東海(9022)。あとは東北電力(9506)くらい。JR東海はみなし額面5万円となるでしょうから、指数採用株価では648円とされ、日経平均寄与度は0.24%、225銘柄中103位。上昇を期待するには微妙なウエイトです。 　一方、東北電力の場合は他の電力会社同様、みなし額面500円となるでしょうから、指数採用株価は191.3円となり、225銘柄中196位で、上昇期待度はかなり落ちます。 　JALが上場を維持するかどうか不透明で、単なるカラ騒ぎで終わってしまう可能性がありますが、久々の日経平均株価イベントですので参加を考えています。 新規セミナー開催についてのご紹介 2010/1/11(月) 　12/20日の夕凪通信にて、2月以降開催のセミナーの予告を発表していたのですが、2月分が本決まりとなりましたので、お知らせ致します。 　パンローリングさん主催の『金融バブルが崩壊しても通用した夕凪流「イベント投資法」-3つの株式投資イベント-』です。2/27日、東京・茅場町近辺で開催予定です。対象としては中級者向けです。 　冬季オリンピックの終盤とぎりぎり重なっているのですが、注目の女子フィギュアは前日に決勝が終わっていますし、大抵の種目は終了していますので、安心してご参加ください(笑)。 　内容は株主優待、コバンザメ投資、増資・売出についてを予定しています。これから資料の作成ですので詳細まで決まっていませんが、株主優待は、昨年の10/10日開催、12/13日開催したセミナーの内容に加え、3月優待がばっちりのタイミングですので、傾向と対策についてを考えています。 　コバンザメ投資については、いろいろな所でお話したりしていますが、一度現状をまとめてみようかなと。日経平均買いについて、JALの話がありますが、タイミング的には 新日本石油(5001)と新日鉱ＨＤ(5016)の合併、三菱レイヨン(3404)のTOB上場廃止による各銘柄の行方と空き枠について解説できればと。 　増資・売出については、これからの1/30日開催のセミナーと一部重なる所がありますが、こちらではもっと広い範囲(その分浅くなりますが)でお話しようかと。 　定員になり次第受付が終了しますし、今なら早期割引が適用されますので、お申し込みは今すぐ! 　以上、お知らせでした。 強いぜ! 外国人投資家の買い 2010/1/8(金) 　昨日発表された12月最終週の投資部門別売買状況ですが、引き続き外国人投資家の買いが続いています。これで12月は全週買い越しでした。株価が上昇傾向にあるのが頷けます。 　一方で売っていたのは、個人投資家ではなく、信託銀行と生保・損保です。年末最後の調整売りだったのでしょうかね。 2009年12月第5週( 12月28日〜12月30日 ) 　 TOPIX先物 225先物 株式(3市場) 全合計 自己 17,546 91,492 ▲ 47,891 61,147 外国人 ▲ 13,073 ▲ 88,720 133,601 31,808 個人 ▲ 156 31,050 ▲ 34,717 ▲ 3,823 信託銀行 5,994 ▲ 26,211 ▲ 35,628 ▲ 55,846 生保・損保 ▲ 14,025 0 ▲ 13,670 ▲ 27,695 続く外国人投資家の買い 2010/1/4(月) 　一気に日経平均が350円程上昇した、クリスマスの週の投資部門別売買状況ですが、外国人投資家が相変わらずの買い越し。個人投資家は通常通りの逆張りの売り越し。ただ、現物の売りが突出していたため、三菱UFJの増資受け渡し分の売り余波があったのかも知れません。 2009年12月第4週( 12月21日〜12月25日 ) TOPIX先物 225先物 株式(3市場) 全合計 自己 ▲ 53,794 32,604 41,488 20,298 外国人 101,174 49,385 396,546 547,105 個人 249 ▲ 39,399 ▲ 340,909 ▲ 380,059 信託銀行 ▲ 23,634 2,071 ▲ 34,453 ▲ 56,016 (※ TOPIX先物、225先物 共に、ミニ分を合算しています) 　意外と外国人投資家は、日本株に期待しているのかも。 Ｔ＆ＤホールディングスのFTSE買い日 2010/1/4(月) 　皆様、あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。 　本日は新年早々のＴ＆Ｄホールディングス(8795)のFTSE買い日でした。しかし市況に反して、さっぱりな結果でした。(出典: Yahoo Japan Corporation.) コード 銘柄 時価総額 前日比 当日比 VWAP比 8795 Ｔ＆Ｄホールディングス 706 ▲ 2.00% ▲ 2.10% ▲ 0.88% (参考) TOPIX先物 1.16% 0.11% ▲ 0.11% 　連勝を続けていたFTSE買い日。いつかは敗北の時が来るものとは覚悟していましたが今日やってきましたね。期待が大き過ぎたのか、たまたま大株主の売りに当たったのか、それとも....。100%はありえませんから、まあそんなものでしょうかね。 バックナンバー 2009年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2008年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2007年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月　 12月 2006年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2005年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2004年 11月 12月