くれぐれも、自己責任の上で判断してくださいね! 2012年7月 7月のTOPIX買い日 2012/7/30(月) 　今日は様々な銘柄のTOPIX・REIT買い日でした。代表的な3銘柄をご紹介。 コード 銘柄 時価総額 前日比 当日比 VWAP比 3279 ＡＰＩ投資法人 949 ▲ 0.32% ▲ 0.32% ▲ 0.58% 8955 日本プライム 205 0.89% ▲ 0.44% ▲ 0.00% 2791 大黒天物産 62 ▲ 4.24% ▲ 2.88% ▲ 0.12% (参考) TOPIX先物 0.69% ▲ 0.34% 0.01% API投資法人(3279) 日本プライム(8955) 大黒天物産(2791) 　大黒天物産(2791)は最初からダメダメで終了間際に盛り返し。API投資法人(3279)は逆にずっといい感じで最後にダメダメ。日本プライム(8955)は行ったり来たり。3者3様でした。 　最近は"TOPIX買い日だけ"で利益を出すのはちょっときついですね。 傾向は前週と変わらず 2012/7/26(木) 　祝日があった関係上、売買日数が4日間だけだった先週の投資部門別売買状況です。 　傾向は前週と変わらず。個人投資家が逆張りの買いを入れて、信託銀行が売りを入れています。日経平均8,800円近辺は信託銀行の売りゾーンですかね。 2012年7月第3週( 7月17日〜7月20日 ) 　 TOPIX先物 225先物 株式(3市場) 全合計 自己 49,839 ▲ 91,251 ▲ 1,638 ▲ 43,049 海外投資家 ▲ 27,597 69,435 ▲ 36,433 5,406 個人 1,586 12,660 24,447 38,693 信託銀行 ▲ 20,740 ▲ 4,468 ▲ 25,579 ▲ 50,787 投資信託 ▲ 2,326 6,478 6,126 10,278 事業法人 ▲ 8 9,728 6,792 16,512 その他法人等 ▲ 260 567 14,224 14,531 生保・損保 ▲ 1,699 ▲ 9 6,550 4,842 都銀・地銀等 1,368 ▲ 135 ▲ 2,674 ▲ 1,440 その他金融機関 0 90 755 845 　 売り 買い 合計 個人現物 ▲ 249,930 　265,278 　15,348 個人信用 ▲ 398,287 407,385 9,099 ユニーは決めるに決められなかった? 2012/7/25(水) 　本日ユニーが発行価格等決定日の初日に価格を決定しませんでした。 　現在の株価からのディスカウントと、野村証券への手数料を加味すると「今回の調達資金の使途」で発表した金額に満たなそうな感じがあるため、やるにやれなかったのかも知れません。 　超ざっくり計算では「終値 *0.97*0.96*発行株数」 = ユニーの取り分。今日の終値では「705*0.97*0.96*35,535,000」= 23,328,585,360円。 　「今回の調達資金の使途」の確定金額 = 23,352,000,000円 でわずかに足りず。終値で710円を超えてきたら実施するかも?? 　もう一つ、今日のANA(9202)の最後の戻しはすごかった。TOPIX買いが集まったためなのか、野村証券が根性を見せたためなのかはわかりませんが、最後に184円をつけて VWAPをプラスで終わらせるとはさすがです。 コード 銘柄 時価総額 前日比 当日比 VWAP比 9202 全日本空輸 1453 ▲ 1.07% ▲ 0.54% 0.36% (参考) TOPIX先物 ▲ 1.19% ▲ 0.63% ▲ 0.11% 　明日も公募価格を上回って始まれば、野村証券の主幹事神話みたいなものができるかも??。 頑張れ、みずほ証券! (出典: Yahoo Japan Corporation.) 似たチャート(欧州危機編)2 2012/7/25(水) 　以前ご紹介した「似たチャート(藤戸レポートとほぼ同一)」を更新しました。日付は今年のものです。 　日経平均株価は過去の下限に近付いてきました。もう少し下があるかもしれません。復活は政治・中央銀行頼みでしょうかね。 麦わら帽子の女性 2012/7/24(火) 　今月、日経マネー9月号の特集「もっと得する優待生活」で、我が家の優待ライフが紹介されました。パチパチ。 　優待は企業から個人投資家への応援物資です。生活の補填にもなれば、親類縁者へのご挨拶代わりにもなり、とっても便利な道具です。是非ご利用あれ! 　紹介ページでは、ザ・ビーチタワー付近の写真が掲載されているのですが、その中で1枚、ホテルではない場所があります。 　この写真は「カフェくるくま」で撮ったもので、沖縄の南側にある海カフェです。実際の場所は山の上の方にあります。 　女性1人でレンタカーを借りて旅をしている人も結構いまして、写真の方もそのうちの1人でした。麦わら帽子で休憩する姿が、あまりにも風景にフィットしていたので撮っちゃいました(笑)。 　この場所に行くに、カーナビではR331から山を登るルートが指示されるのですが、基本やめておいた方が良いです。車1台しか通れない急激な坂をガンガン登らされます。「お願い! 対向車こないでー!」といいながら進むことになります。 　安全なのはR86の山側から行くことです。多少回り道になるかもしれませんが、こっちからの方が絶対のおススメです。 やるね、野村証券さん 2012/7/21(土) 　ＡＮＡ(9202)の増資に関して、ロイターからこんなニュースが出ました「アングル：ＡＮＡ公募価格は予想以上の割引率」。 　「そうなんだろうな」と感じることが多くあります。買い手がすっかり変わってしまった感じです。この件については今は置いておきます。 　今回の注目点は「国内投資家の旺盛な需要」と、良い印象で記事を終えている所です。 　この記事は「偶然だった」のか、それとも野村証券が「仕掛けた」のかは、正直分かりません。でも野村証券が主幹事となる増資案件で、かつ配分が難しい銘柄については、なぜか印象のいいニュースが出るのです。マツダの公募の時も似たような記事が出ました。 　これを読んで私は純粋に「やるね、野村証券さん」と思ってしまいました。これで株価が上向くかは分からないけれど、打てる手は打つ。 　川崎汽船の主幹事であったみずほ証券さんに、是非こういった所を見習ってほしいなぁ...と勝手に思うのでした。 　記事には「国内の需要は３─４倍あった」とありますが、この部分はかなり怪しいと思う。公募価格が決まった後で、証券会社から「買いませんか」とお誘いの電話を受けました。最初から3-4倍あったら、こないでしょ、普通。 　4%以上の割引きにしたら、売れ残りに対して「国内の需要は３─４倍あった」なんでしょうかね。「ものは言いよう」に該当する気が。 売っていたのは信託銀行 2012/7/20(金) 　7月第2週の投資部門別売買状況です。 　海外投資家は先物は買って現物で売り。金額的にはほぼチャラ。個人投資家は逆張りの買い。売っていたのは信託銀行でした。日経平均8,800円近辺の株価レベルは売りなんですかねぇ。 2012年7月第2週( 7月9日〜7月13日 ) 　 TOPIX先物 225先物 株式(3市場) 全合計 自己 ▲ 23,524 21,486 6,777 4,739 海外投資家 110,278 4,195 ▲ 120,439 ▲ 5,966 個人 831 ▲ 12,523 56,260 44,568 信託銀行 ▲ 57,706 ▲ 12,132 140 ▲ 69,698 投資信託 ▲ 21,981 ▲ 2,382 14,727 ▲ 9,635 事業法人 29 ▲ 1,902 7,617 5,744 その他法人等 ▲ 68 1,725 27,783 29,440 生保・損保 ▲ 6,010 ▲ 8,323 ▲ 629 ▲ 14,962 都銀・地銀等 ▲ 2,165 ▲ 741 ▲ 1,676 ▲ 4,583 その他金融機関 37 ▲ 110 1,195 1,122 　 売り 買い 合計 個人現物 ▲ 319,223 　336,029 　16,806 個人信用 ▲ 506,626 546,080 39,455 川崎汽船のひどい下げ 2012/7/18(水) 　今日は公募増資に伴う、川崎汽船(9107)のTOPIX買い日でした。TOPIX買い日の話題よりも、125円の公募価格から10円下の115円で本日終了したことが目を引きます。 コード 銘柄 時価総額 前日比 当日比 VWAP比 9107 川崎汽船 138 ▲ 5.74% ▲ 5.74% ▲ 2.10% (参考) TOPIX先物 0.07% ▲ 0.34% ▲ 0.15% 川崎汽船(9107) (出典: Yahoo Japan Corporation.) 　最近の貸借銘柄でこんなひどい下げ方は、私は記憶にありません。ルール改定でヘッジが事前にできないことが効いているのでしょうか。一方で増資する方は過去と同じ規模で公募増資してしまう。 　みずほ証券も必死に買い支えしていたんですけどね。安定操作届出書を見ると、7/11と7/12で、計7千万株程度買っていたようです。2億株売出なので、その30%を2日間でお買い上げ。明日の寄付き、もう一発根性を見せることができるか?? いまどきの相場格言 2012/7/15(日) 　オール投資の今季号(8/1)に、いまどきの相場格言集として、株主優待メルマガに記載している格言がいくつか掲載されました。パチパチ。その格言に対する解説も少々加えています。 　「アナリストの推奨株は捨てよ。賞味期限が切れている」は、雑誌の存在価値と少々相反するところがあります。これを堂々掲載するとは、オール投資、さすがです。 　掲載された格言によって、私が過去(今も?)落ちた穴を、うまく避けて頂ければ嬉しい限りです。立ち読みでも構いませんので、書店でぜひご覧になってみてください。 似たチャート(欧州危機編) 2012/7/12(木) 　また似たチャートを作成してみました。毎年繰り返される欧州危機編です。日経平均終値で高値の日をベースにしています。 　あれ、どこかで見たなぁ...という方は鋭いです。その通り「藤戸レポート」の比較図をほぼそのままパクっています(笑)。私自身で作ってみないと納得できないものでして...。 　例年通り、80%から90%の間を行き来するのであれば、日経平均は9,200円から8,200円の間です。本日の終値はちょうど中間点あたりです。 　日銀やFRBが本格時な緩和措置をしてくれるまで、当面我慢の日々でしょうか。 海外投資家、先物で頑張る 2012/7/12(木) 　7月第1週の投資部門別売買状況です。 　先週に引き続き、海外投資家が先物で買い越し。現物の売り分も合わせても、それなりの額を買い越ししています。他の投資部門は様子見ですね。 　この週が一旦の高値ピークのような感じでしたが、最後まで海外投資家の現物買いは進みませんでした。これからは信託銀行の買い支え頼みですかね。 2012年7月第1週( 7月2日〜7月6日 ) 　 TOPIX先物 225先物 株式(3市場) 全合計 自己 ▲ 48,461 ▲ 79,196 ▲ 2,955 ▲ 130,612 海外投資家 77,435 98,703 ▲ 16,208 159,930 個人 ▲ 550 38,900 ▲ 41,420 ▲ 3,071 信託銀行 ▲ 31,690 ▲ 50,839 52,566 ▲ 29,963 投資信託 ▲ 1,255 ▲ 17,273 9,340 ▲ 9,189 事業法人 0 4,855 28 4,884 その他法人等 ▲ 406 714 20,888 21,197 生保・損保 5,446 0 ▲ 9,002 ▲ 3,556 都銀・地銀等 1,556 3,231 ▲ 5,084 ▲ 297 その他金融機関 ▲ 1,984 1,371 ▲ 4,984 ▲ 5,597 　 売り 買い 合計 個人現物 ▲ 419,019 379,464 ▲ 39,555 個人信用 ▲ 591,078 589,212 ▲ 1,866 課長のためのお金塾 2012/7/8(日) 　日経ビジネスと日経マネーの合作「課長のためのお金塾」(ムック本)が発売されました。資産運用に関するお話が、たっぷり記載されています。以前、日経マネー誌でマネー・ヘッタチャンさん、JACKさんと共に対談した内容も再掲されています。 　日経新聞電子版や、日経ビジネスオンラインのコンテンツでも、その一部内容が公開されています。担当者の方のお話では閲覧ランキング１位を獲得しているそうです。 　私は海外移住の話と、クレジットカードの選び方・使い方の話がとても参考になりました。 　資産運用に関する全般的な知識を得たいという方におススメです(儲かるノウハウ本ではありません)。まずは書店で立ち読みチェックしてみて下さい。 復活してきた海外投資家 2012/7/5(木) 　先週の投資部門別売買状況です。海外投資家が先物をソコソコ買い越し。株式の売り越し分を十分にカバーしています。ようやく復活してきました。今後株式も買い始めたら、本格上昇も期待できそうです。 　信託銀行は相変わらず買い越し。今回の株価上昇を支えてきた主体です。個人投資家は相変わらずの逆張りに徹していて、売り越しです。 2012年6月第4週( 6月25日〜6月29日 ) 　 TOPIX先物 225先物 株式(3市場) 全合計 自己 ▲ 16,559 ▲ 11,123 ▲ 48,279 ▲ 75,961 海外投資家 68,861 37,047 ▲ 10,672 95,236 個人 96 ▲ 19,828 ▲ 77,830 ▲ 97,562 信託銀行 ▲ 45,179 ▲ 5,213 102,227 51,835 投資信託 495 ▲ 2,088 17,745 16,152 事業法人 49 ▲ 4,290 ▲ 16,762 ▲ 21,004 その他法人等 1 1,106 35,725 36,832 生保・損保 ▲ 8,889 ▲ 10,529 7,231 ▲ 12,187 都銀・地銀等 790 13,027 ▲ 3,069 10,748 その他金融機関 186 ▲ 1,618 ▲ 1,700 ▲ 3,132 　 売り 買い 合計 個人現物 ▲ 435,703 　362,448 ▲ 73,255 個人信用 ▲ 590,223 585,648 ▲ 4,575 バックナンバー 2012年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2011年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2010年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2009年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2008年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2007年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月　 12月 2006年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2005年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2004年 11月 12月