くれぐれも、自己責任の上で判断してくださいね! 2013年12月 節税のドカ売り 2013/12/27(木) 　先週の投資部門別売買状況です。日経平均が年初来高値を取りにきた週でした。 　海外投資家がドカ買い。それに対して個人投資家がドカ売り。ここぞとばかりに節税売りが出たんでしょうね。IPOやPOも多く重なっているので、その分もあったでしょうけれど。 　昨日、今日と小型株の値動きがいいです。それまでの株価下落の理由が節税によるものと、かなりはっきりしてきたのでとても買いやすいです。来年もこのまま続いて欲しいものですね。 2013年12月第3週( 12月16日〜12月20日 ) 単位:百万円 　 TOPIX先物 225先物 株式(2市場) 全合計 自己 ▲ 150,043 145 167,959 18,061 海外投資家 166,312 ▲ 5,997 880,326 1,040,642 個人 2,847 16,301 ▲ 1,019,583 ▲ 1,000,434 信託銀行 ▲ 20,672 2,037 71,690 53,054 投資信託 ▲ 18,336 ▲ 17,283 ▲ 23,088 ▲ 58,707 事業法人 1,610 ▲ 300 257 1,566 その他法人等 2,329 ▲ 2,400 13,181 13,110 生保・損保 20,987 2,660 ▲ 18,837 4,810 都銀・地銀等 ▲ 7,961 5,025 2,498 ▲ 438 その他金融機関 ▲ 25 990 ▲ 12,523 ▲ 11,558 　 売り 買い 合計 個人現物 ▲ 2,555,000 1,540,561 ▲ 1,014,440 個人信用 ▲ 1,966,523 1,961,380 ▲ 5,143 12月末権利日の高逆日歩一覧 2013/12/26(水) 　本日は12月末権利日の逆日歩発表日でした。7日分つきます。 　今回ガッツリだったのが「日本研紙」です。お米券3枚に対して4万2000円なり。そして優待でもなんでもない「日本パワーファスニング」が同じく4万2000円なり。 　フレンテが1,000円分の商品に対して1万4000円なり。他にアルペンが1万1200円なり。六甲バターは1,000株ないと優待もらえないので、実質5万6000円なり。 　六甲バターは毎年の高逆日歩の常連です。ただ、東証1部になったことで多少は低くなるかなと思ったのですけれど、全然でした。 　逆に高逆日歩の常連、物語コーポが逆日歩まったくつかず。ここはみんな避けたみたいですね。 12月末に本決算、中間決算となる銘柄の逆日歩一覧 コード 銘柄名 市場 貸過数 単位逆日歩 逆日歩率 5398 日本研紙 東２ 128000 42000 32.06% 5950 日本パワー 東２ 160000 42000 17.72% 2226 フレンテ 東Ｊ 14200 14000 6.31% 3028 アルペン 東１ 335400 11200 5.99% 3630 電算システム 東１ 168700 8400 5.87% 2266 六甲バター 東１ 176100 5600 6.51% 8854 日住サービス 東２ 32000 3850 1.56% 4746 東計電算 東１ 51000 1120 0.75% 4025 多木化学 東１ 85000 1050 0.14% 4927 ポーラオルＨ 東１ 158500 490 0.13% 7740 タムロン 東１ 52100 455 0.18% 2502 アサヒ 東１ 220400 385 0.13% 3950 ザ・パック 東１ 76100 385 0.20% 7825 ダンロップス 東１ 145300 385 0.30% 8179 ロイヤルＨＤ 東１ 710900 385 0.24% 8186 大塚家具 東Ｊ 63200 385 0.36% 1899 福田組 東１ 14000 350 0.08% 2211 不二家 東１ 1104000 350 0.18% 2212 山崎製パン 東１ 364000 350 0.03% 2501 サッポロＨＤ 東１ 1322000 350 0.08% 2503 キリンＨＤ 東１ 507000 350 0.02% 4912 ライオン 東１ 494000 350 0.06% 5012 東燃ゼネラル 東１ 679000 350 0.04% 8011 三陽商会 東１ 167000 350 0.12% 8804 東京建物 東１ 632000 350 0.03% 9722 藤田観光 東１ 446000 350 0.09% 9384 内外トランス 東２ 36400 315 0.23% 8955 Ｒ−Ｊプライ 東証 751 245 0.08% 2579 コカウエスト 東１ 228700 210 0.09% 4641 アルプス技研 東１ 71800 175 0.16% 6328 荏原実業 東１ 43300 175 0.13% 9757 船井総研 東１ 98300 175 0.21% 7846 パイロット 東１ 53900 105 0.03% 8165 千趣会 東１ 463100 105 0.12% 2580 コカ・コーラ 東１ 112700 70 0.03% 7609 ダイトエレク 東１ 72100 70 0.18% 7613 シークス 東１ 142000 70 0.06% 7989 ブラインド 東２ 52400 70 0.13% 9441 ベルパーク 東Ｊ 5200 70 0.03% 9747 アサツＤＫ 東１ 79000 70 0.03% 3632 グリー 東１ 8536800 35 0.03% 3730 マクロミル 東１ 66700 35 0.04% 2427 アウトソシン 東１ 75000 35 0.03% 7984 コクヨ 東１ 349700 35 0.04% 8060 キヤノンＭＪ 東１ 58200 35 0.02% 3097 物語コーポ 東１ 4500 0 0.00% 8951 Ｒ−ビルＦ 東証 78 0 0.00% 2170 ＬＩＮＫ＆Ｍ 東１ 121 0 0.00% 2305 スタジオアリ 東１ 48400 0 0.00% 3064 ＭＲＯ 東１ 7600 0 0.00% 3788 ＧＭＯクラ 東マ 250 0 0.00% 5301 東海カーボン 東１ 77000 0 0.00% 5959 岡部 東１ 30800 0 0.00% 6440 ＪＵＫＩ 東１ 212000 0 0.00% 8090 昭光通商 東１ 16000 0 0.00% 9543 静岡瓦斯 東１ 100 0 0.00% 3003 ヒューリック 東１ 0 0 0.00% 4151 協和キリン 東１ 0 0 0.00% 5201 旭硝子 東１ 0 0 0.00% 6929 日本セラミク 東１ 0 0 0.00% 7309 シマノ 東１ 0 0 0.00% 7751 キヤノン 東１ 0 0 0.00% 9656 グリーンラン 東２ 0 0 0.00% 9749 富士ソフト 東１ 0 0 0.00% 9755 応用地質 東１ 0 0 0.00% 個人投資家の買い戻し 2013/12/26(水) 　今日はサンタさんよろしく、相場全体が幸せな雰囲気でした。2日前に掲載しました東証2部指数と真逆な風景です。 　やはり先日までの売りは個人投資家の節税対策だったんですかね。今日はその買い戻しと。 東証二部指数 (出典: Tokyo Stock Exchange) 　トヨタが久々に元気。普段はトヨタをさわる事はありませんけれど、新高値更新したら買ってみようかなと欲が出る(笑)。株価がヨコヨコもみもみ期間が長いので、抜けたらチャンスかなと。甘いか。 (出典: Yahoo Japan Corporation.) 個人投資家の売り 2013/12/24(火) 　今日は証券会社は結構な混雑でした。いつもなら待ち時間ゼロか長くても10分くらいなのに、今日に限ってはいつになるか分からない程。 　窓口にて受付列に並んでいると、その受付で「この株いまいくら？」「明日売りたいんだけれど」など問答が始まっていて、もう受付ですら、いつ番号札もらえんだよ状態。もうあきらめて帰りました。 　売却益税金10%⇒20%のための駆け込みなんでしょうね。 　家に帰ってからチャートを見て驚いたのが東証二部指数の推移。定規をあてたような右肩下がり。こんなきれいなチャートなかなか見られません。 　これはきっと大口が大量の株をVWAP的に売っていった... つまりは個人投資家による投資信託の解約のための売りなんじゃないでしょうか。確かに投資信託も税率上がっちゃうからねぇ...。 東証二部指数 (出典: Tokyo Stock Exchange) 　こんなダダ下がり、売却益税金10%の今日まででお願いします! FTSEのリバランス日 2013/12/20(金) 　本日はFTSEのリバランス日でした。飯田GHDとサントリー食品が新規採用です。 　飯田GHDは見事にいってこいの逆噴射。発表日からグイグイ上げていたので、今日の分はまあ致し方ない所ですかね。一方でサントリー食品は順当な結果。 コード 銘柄 前日比 VWAP比 3291 飯田ＧＨＤ ▲ 2.20% ▲ 0.88% 2587 サントリー食品インター 1.45% 0.21% (参考) TOPIX先物 0.04% ▲ 0.09% 飯田GHD サントリー食品 (1日チャート 出典: Yahoo Japan Corporation.) 　飯田GHDには飯田産業時代から私が苦手とするアルゴ君がいます。下板を厚くしてじりじり買い上がり、更に上に行くと見せて買いが止まり、あるところで一気に落とす。そして更に下に行くと見せかけて反転する。 　順張り投資を見事にダマすのです。板状況を見ながらのデイトレだからこそダマされるんですけどね。今日挑戦してみたものの途中2度損切させられて完全撤退。結果的には引けまで待たずに助かりでした。 　値幅は小さいけれど、サントリー食品のような銘柄でのんびり投資している方が、わたしには合ってるなぁ。 海外投資家が大幅買い越しではあるが 2013/12/19(木) 　先週の投資部門別売買状況です。 　海外投資家が再び大幅に買い越し。しかしながらこれはBIGSQを含む週であり、結構値が歪むのです。参考程度で。 　このところ個人投資家の安定株主が多そうな銘柄のダメダメっぷりがすごいです。税制上の関係でみんな換金売りしてるんですかねぇ。来年はちゃんと買い戻してね♪。 2013年12月第2週( 12月9日〜12月13日 ) 単位:百万円 　 TOPIX先物 225先物 株式(2市場) 全合計 自己 9,415 85,428 ▲ 611,088 ▲ 516,246 海外投資家 66,857 ▲ 177,948 705,222 594,132 個人 704 61,247 ▲ 291,049 ▲ 229,098 信託銀行 ▲ 120,997 18,564 160,787 58,354 投資信託 ▲ 14,165 8,784 29,316 23,935 事業法人 1,043 8,309 26,620 35,972 その他法人等 819 744 45,244 46,808 生保・損保 49,623 ▲ 29 ▲ 27,113 22,481 都銀・地銀等 8,155 1,536 5,176 14,867 その他金融機関 ▲ 276 613 4,358 4,695 　 売り 買い 合計 個人現物 ▲ 1,837,405 1,435,437 ▲ 401,968 個人信用 ▲ 2,148,375 2,259,294 110,919 売るぜ信託銀行 2013/12/14(土) 　12月第1週の投資部門別売買状況です。週末に向けて株価が切り下がっていった週でした。 　売っているのは信託銀行。海外投資家と個人投資家が少し買い越し。海外投資家の買いが続かないというよりも、国内投資家の売りがすごいというべきか。 　今週もいまいちな動きだし、主要機関投資家はもうバケーションにでかけちゃったのかなぁ。 2013年12月第1週( 12月2日〜12月6日 ) 単位:百万円 　 TOPIX先物 225先物 株式(2市場) 全合計 自己 63,708 ▲ 92,894 ▲ 120,504 ▲ 149,690 海外投資家 ▲ 66,697 9,581 78,183 21,067 個人 ▲ 3,218 55,984 34,560 87,327 信託銀行 ▲ 36,706 ▲ 16,399 ▲ 64,826 ▲ 117,932 投資信託 ▲ 4,766 37,748 20,501 53,483 事業法人 1,457 ▲ 6,260 32,167 27,365 その他法人等 11 ▲ 719 8,090 7,382 生保・損保 1,403 ▲ 0 ▲ 14,517 ▲ 13,114 都銀・地銀等 44,792 ▲ 4,060 10,912 51,644 その他金融機関 38 ▲ 408 ▲ 6,660 ▲ 7,030 　 売り 買い 合計 個人現物 ▲ 1,695,396 　1,544,102 ▲ 151,295 個人信用 ▲ 2,276,598 2,462,453 185,855 まだ買う海外投資家 2013/12/9(月) 　11月第4週の投資部門別売買状況です。高値近辺でもみ合った週でした。 　海外投資家が引き続き買い越し。先週と比べてぐっと減ったものの、それでもまだ高レベル。 　一方で売り越しは個人投資家と信託銀行。節税系の売りなんですかねぇ。これが止まらないと結構きつい。これがやわらぐ月末頃から株価上昇期待!? 2013年11月第4週( 11月25日〜11月29日 ) 単位:百万円 　　 TOPIX先物 225先物 株式(2市場) 全合計 自己 ▲ 116,096 ▲ 56,700 226,607 53,811 海外投資家 85,146 64,463 269,698 419,307 個人 ▲ 2,664 2,941 ▲ 306,854 ▲ 306,577 信託銀行 ▲ 31,745 ▲ 21,111 20,605 ▲ 32,251 投資信託 ▲ 10,563 ▲ 5,064 ▲ 164,917 ▲ 180,544 事業法人 ▲ 77 149 7,541 7,613 その他法人等 3,119 ▲ 3,085 7,584 7,618 生保・損保 12,850 0 ▲ 37,293 ▲ 24,443 都銀・地銀等 59,883 24,472 ▲ 4,782 79,572 その他金融機関 0 313 ▲ 6,132 ▲ 5,819 　 売り 買い 合計 個人現物 ▲ 1,628,223 　1,224,353 ▲ 403,869 個人信用 ▲ 1,982,155 2,079,169 97,015 突っ走る海外投資家 2013/12/1(日) 　11月第3週の投資部門別売買状況です。 　海外投資家が突っ走っています。他の投資部門別売買状況がオール売り越し。これはアベノミクス初期の頃も同じ感じだったので、期待したいところです。 　個人投資家の信用分は買い越しなので、この上げ相場に乗って行こうという方も多い感じですね。 2013年11月第3週( 11月18日〜11月22日 ) 単位:百万円 　 TOPIX先物 225先物 株式(2市場) 全合計 自己 ▲ 121,840 ▲ 39,089 70,133 ▲ 90,796 海外投資家 95,779 84,149 647,657 827,585 個人 2,924 70,516 ▲ 500,202 ▲ 426,762 信託銀行 ▲ 63 ▲ 95,878 ▲ 76,142 ▲ 172,082 投資信託 12,836 ▲ 43,926 ▲ 38,347 ▲ 69,436 事業法人 41 10,781 ▲ 21,931 ▲ 11,109 その他法人等 824 1,425 ▲ 3,802 ▲ 1,553 生保・損保 12,147 0 ▲ 25,385 ▲ 13,238 都銀・地銀等 ▲ 2,690 ▲ 5,878 ▲ 4,024 ▲ 12,592 その他金融機関 ▲ 12 ▲ 378 ▲ 7,430 ▲ 7,820 　 売り 買い 合計 個人現物 ▲ 1,719,795 　1,176,175 ▲ 543,619 個人信用 ▲ 2,060,634 2,104,051 43,417 11月末の高逆日歩の一覧 2013/12/1(日) 　少々遅くなってしまいましたが、11月末の高逆日歩の一覧です。 　3日分というこもあり、のキャンドゥ、壱番屋といった人気銘柄はかなり激しくつきました。キビシー。 　あと、いくつかETF銘柄がチラホラ。 　そして人気の常連だったサムティは全く逆日歩つかずです。これは本人しか宿泊できない、東京と大阪と1枚づつという優待ルール改正によって人気がなくなっちゃたためでしょうね。 コード 銘柄名 市場 超過数 単元逆日歩 逆日歩率 規制 2698 キャンドゥ 東１ 153800 9600 5.9% 停止 7630 壱番屋 東１ 231100 6900 1.7% 　 3022 山下医 東１ 30100 4800 2.7% 　 3230 スター・マイ 東Ｊ 36800 3600 2.5% 　 9369 キューソ流通 東１ 242400 3600 3.4% 　 8887 リベレステ 東Ｊ 1173 2400 3.7% 　 1679 ＮＹダウ 東１ 4180 2400 1.5% 　 9717 ジャステック 東１ 499700 1950 2.3% 　 3377 バイク王 東２ 44400 1800 5.9% 　 3240 Ｒ−野村ＲＥ 東証 884 900 0.2% 　 1378 雪国まいたけ 東２ 80300 900 4.2% 停止 3201 ニッケ 東１ 181000 750 0.1% 　 3089 テクノアルフ 東Ｊ 39900 600 0.4% 停止 8976 Ｒ−大和ＯＦ 東証 407 540 0.1% 　 3349 コスモス薬品 東１ 57900 465 0.0% 　 1313 ＫＯＤ２００ 東１ 850 300 1.2% 　 1547 上場米国 東１ 21270 300 1.5% 　 8095 イワキ 東１ 138000 300 0.1% 　 9983 リテイリン 東１ 307800 225 0.0% 　 1556 上場日中 東１ 30 210 1.7% 　 1630 小売 東１ 9 165 1.2% 　 2168 パソナ 東１ 852 165 0.2% 　 6278 ユニオンツル 東１ 89600 165 0.1% 　 バックナンバー 2013年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2012年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2011年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2010年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2009年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2008年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2007年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月　 12月 2006年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2005年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2004年 11月 12月